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最近國際局勢惹人煩心，朝鮮半島戰雲密布，傳出北韓領導人金正恩下令60萬人撤離平壤，航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）也已就位群朝鮮半島海域；美國空襲敘利亞後，最近又在阿富汗投下「炸彈之母」，這樣緊繃的局勢，使美股四大指數在復活節前全數收低，亞股上周五（14日）幾乎是綠油油，台股收盤時大跌103.信用卡現金回饋卡推薦75點，跌破9,800點，我們該如何看待台股後市？本季還有行情可期嗎？



我想先從兩個指標談起：首先談談匯豐信用卡機場免費停車被視為「恐慌指標」的CBOE波動指數（VIX）VIX 指數反映未來30天的波動程度，最近一度飆升至16.2，創去年11月美國大選以來最高，截至14日，本月漲幅達28.5％，這意味著市變動加劇，但距離非理性恐慌（VIX指數超過40）還有很大一段距離。另一個指標是台灣3月製造業採購經理人指數（PMI），自2月的55.1升至65.2，是2012年7月指數創編以來的最高值，新增訂單與生產指數的攀升為指數走高的主因，從基本面來看台股，企業的製造動能沒有熄火的跡象。



從這兩個指標來看，台股還有自體修復的契機，其實，從去年初陸股修正、年中英國脫歐、年底川普勝選，三隻黑天鵝突襲台股，非但沒讓台股轉空，收復點位的速度愈來愈快，此刻資金行情雖然減弱，台股評價尚處於5年均值，投資人對台股毋須過於看空。操作策略上，保德信投信仍看好全年電子股的表現，但我要提醒的是：因本季為電子股相對淡季，加上第一季企業財報因匯損而小幅低於市場預期，因此建議可先微幅減碼電子股並加碼傳產板塊。電子次產業中，仍有蘋概、光電類股兩大亮點可布局：2017年蘋果新機銷量可能較2016年大幅成長，而相關晶片需求支撐半導體產業鏈的營收及獲利表現；此外，iPhone 8迎來上市10年大改款，手機雙鏡頭提供廠商營收及獲利率先受惠，除了Apple新產品外，其他消費電子裝置（電腦、平板）今年需求也有機會穩步成長。接下來美股第一季財報陸續揭曉，將左右全球市場信心與資金的移動，台股也受其影響，投資人趨於觀望下，短線上台灣加權指數以區間震盪為主；但根據湯森路透資料顯示，標普500企業第一季整體營收估計年增7％，是2011年來最高紀錄，首季整體獲利年增率約10.1％，全球股市處在成長軌道並無改變，而台股相較於其他亞太主要股市仍有高殖利率、企業獲利及政經情勢穩定三大優勢，可望持續吸引國際資金流入，未來仍有高點可期。盤整告段落後，台股修復再戰的可能性不低，國際地緣政治風險頻傳，加上川普對經濟政策的動向未明，外銷比重大的個股可暫時避開，投資人宜選股不選市，以主動式基金在震盪中突圍。(工商時報)

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